Staffel 1
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1.01 Genesis
(Genesis)
Der junge Genetik Professor Mohinder Suresh entdeckt, dass Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten unter uns leben. So kann der junge Japaner Hiro die Zeit anhalten - doch weshalb und wozu? Die Antwort darauf ist für das Schicksal der Welt von größter Bedeutung. Während eine Sonnenfinsternis ihren Schatten auf die Erde wirft, bringt das spurlose Verschwinden seines Vaters den jungen Genetik Professor Mohinder Suresh in Indien auf die Spur einer bahnbrechenden Entdeckung: Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten leben mitten unter uns. So auch der junge Krankenpfleger Peter Petrelli, der seinen Bruder Nathan, einen angehenden Staatsmann, davon zu überzeugen versucht, fliegen zu können. Die Cheerleaderin Claire erfährt, dass sie unzerstörbar ist. Die alleinerziehende Stripperin Niki entdeckt in ihrem Spiegelbild eine zweite Identität. Der drogensüchtige Künstler Isaac sagt in seinen Bildern die Zukunft voraus. Und in Japan gelingt es dem jungen Bürolisten Hiro, mit purer Willenskraft die Zeit anzuhalten. Sie alle stellen sich die Frage nach ihrer Berufung - ohne zu wissen, dass es sich um nichts weniger.
1.02 Kein Blick zurück
(Don't Look Back)
Der Cop Matt hört die Gedanken seiner Mitmenschen - was ihm bei der Suche nach einem Mädchen zugutekommt, ihn aber zugleich in ein dubioses Licht rückt. Die Stripperin Niki kommt einmal mehr am Ort einer Bluttat zu sich. Hiro Nakamura schaut sich in New York um, wohin er sich kurzerhand teleportiert hat. Die Erkenntnis, über Superkräfte zu verfügen, stellt das Leben bislang völlig unauffälliger Menschen völlig auf den Kopf. Gleichzeitig untersucht die Polizei eine Reihe bizarrer Morde. Dem uniformierten Matt Parkman gelingt plötzlich Erstaunliches: Er hört die Gedanken seiner Mitmenschen. Diese Fähigkeit hilft ihm bei der Suche nach einem vermissten Mädchen, macht ihn aber zugleich bei der FBI-Agentin Audrey Hanson höchst verdächtig. Nachdem das Band, das den üblen Sturz und die wundersame Genesung der Cheerleaderin Claire verschwunden ist, läuft sie Gefahr, dass ihr Geheimnis auffliegt. Niki zweifelt an ihrem Verstand, nachdem sie erneut ein Blackout hatte und einige übel zugerichtete Schurken in ihrer Garage auffindet. Während der Büromensch Hiro sich nach New York teleportiert und dort einen Augenschein nimmt, gibt der Sprung vom Dach eines Gebäudes den Brüdern Peter und Nathan Petrelli zu reden.
1.03 Ein gewaltiger Schritt
(One Giant Leap)
Als das Date von Cheerleaderin Claire mit einem Footballstar der Schule eine böse Wendung nimmt, kann sie sich auf ihre Superkraft verlassen. Der Japaner Hiro verkündet seinem Freund Ando, dass er in die USA reisen und nichts weniger als die Welt retten müsse. Eine bunt gemischte Auswahl ansonsten ganz normaler Zeitgenossen entwickelt plötzlich übernatürliche Fähigkeiten. Mit diesen Superkräften umzugehen will erst gelernt sein. Dem Cheerleader Claire kommt ihre Befähigung, auch gravierendste Verletzungen innert Kürze selbst zu heilen, ausgerechnet bei einem Date zugute. Der japanische Büroangestellte Hiro versucht seinen Freund Ando zu überzeugen, dass er nach Amerika reisen und die Welt retten müsse. Die verunsicherte Niki folgt einer unbekannten Stimme mitten in die Wüste. Nathan instrumentalisiert den dramatischen Zwischenfall seines Bruders Peter für politische Zwecke. Hinter dem mysteriösen Sylar sind der gedankenlesende Polizist Matt, das FBI sowie der junge Genetik Professor Mohinder Suresh her, der in Aufzeichnungen seines Vaters wichtige Anhaltspunkte entdeckt.
1.04 Kollision
(Collision)
Hiro bessert mit seiner Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, seine Kriegskasse auf. Claires Heilkraft wird einer ernsten Prüfung unterzogen. Nathan Petrelli trifft unerwartet auf eine ebenfalls übernatürlich begabte Artgenossin. Mohinder Suresh gelingt es, einen Vertreter jener Gruppe von Menschen zu finden, die an sich plötzlich übernatürliche Kräfte entdecken. Zögerlich setzt Hiro an den Spieltischen von Las Vegas seine Fähigkeit gewinnbringend ein, die Zeit anzuhalten. In die «Stadt der Sünde» begibt sich auch Nathan Petrelli, um sich dort ein erkleckliches Sümmchen für seinen Wahlkampf zu sichern. Dort macht er die Bekanntschaft der attraktiven Niki, die von ihren Gläubigern zu einer unfreiwilligen Dienstleistung genötigt wird. Claires Fähigkeit, noch die fatalsten eigenen Verletzungen selber zu heilen, wird erfolgreich auf den Prüfstand gestellt - die Visionen des drogensüchtigen Malers Isaac prophezeien ihr aber dennoch ein höchst unerfreuliches Schicksal. Die Fähigkeit von Cop Matt, die Gedanken seiner Mitmenschen auszuhorchen, wird von zwei Männern geprüft, denen das Phänomen der übernatürlichen Fähigkeiten mittlerweile sehr vertraut ist.
1.05 Botschaft aus der Zukunft
(Hiros)
Der Polizist Matt, der sich unvermittelt in der Lage sieht, die Gedanken seiner Mitmenschen zu hören, setzt seine Fähigkeit gewinnbringend ein, um seine Ehe zu retten. Andere der übermenschlich Begabten bekunden mit ihrer Superkraft weit größere Schwierigkeiten. Nachdem Niki einmal mehr ein Blackout erlitten hat, steht die Polizei bei ihr vor der Tür - die Cops suchen nach Nikis flüchtigem Ehemann, D. L. Hawkins. Claire spricht sich mit ihrem Vater aus. Hiro und sein Gefährte Ando werden in Las Vegas Opfer krimineller Machenschaften. Peter erhält von unerwarteter Seite eine Nachricht, die sein Leben verändert. Der Polizist Matt setzt seine übernatürlichen Fähigkeiten ein, um sich seiner ihm entfremdenden Ehefrau die Wünsche von den Augen abzulesen. Bestürzt über die jüngsten Ereignisse plant Suresh eine Reise nach Indien, wo er sowohl die sterblichen als auch die wissenschaftlichen Überreste seines Vaters begraben will.
1.06 Das zweite Gesicht
(Better Halves)
Hiro und sein Gefährte Ando machen sich gerade auf den Weg nach New York, als ihnen ein Angebot unterbreitet wird, das sie nicht ausschlagen können. Papa Bennet arrangiert ein Treffen zwischen seiner Adoptivtochter Claire und ihren Eltern. Dies jedoch weniger aus väterlicher Zuneigung, sondern zur Verfolgung seiner eigenen Ziele. Einmal mehr erhält Isaac einen verstörenden Anruf von Hiro; diesmal ist jedoch Peter zur Stelle, um die Mitteilung entgegenzunehmen. Mohinder verabschiedet sich von Eden, um zur Beerdigung seines Vaters nach Indien zu reisen. Derweil taucht bei Niki überraschender Besuch auf.
1.07 Nichts zu verbergen
(Nothing To Hide)
Die Situation mit dem kleinen Micah ist nach wie vor äußerst knifflig, sodass Niki in ihrer Verzweiflung jemandem ihre Geheimnisse anvertraut. Matt Parkman unterstützt die FBI-Agentin Audrey bei den Ermittlungen zur bizarren Mordserie. Die Suche nach dem mysteriösen Meuchelmörder Sylar schlägt allerdings eine unerwartete Richtung ein. Nachdem Hiro in einer Notsituation verpasst hat, sich mit beherztem Eingreifen auszuzeichnen, hinterfragt er seine Bestimmung als «Superhiro». Nathan und seine Gattin beraten über die Strategie, seine Wahl zu sichern. Claire findet heraus, wo ihr geheimes Videoband abgeblieben ist; ihr Vater nimmt derweil unerfreuliche Neuigkeiten entgegen.
1.08 Sieben Minuten bis Mitternacht
(Seven Minutes to Midnight)
Zur Beerdigung seines Vaters nach Indien gereist, ist für Mohinder Suresh die Zeit gekommen, die Weichen für seine Zukunft zu stellen. Ein prophetischer Traum hat dabei wesentlichen Einfluss. Claires Vater versucht derweil mit fragwürdigen Mitteln, Hinweise zur Rettung seiner Tochter zu beschaffen. Mohinder Suresh ist mit der Asche seines Vaters nach Indien zurückgekehrt. Dort hat er eine weitreichende Entscheidung zu fällen: Soll er die Forschung seines Vaters aufgeben und seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen? In einem Traum erscheint ihm ein mysteriöser Knabe, der ihn Szenen aus der Vergangenheit mit verfolgen lässt - unter anderem den Mord an seinem Vater. Claires Vater versucht, von Isaac Mendez Hinweise auf den Anschlag zu bekommen, der dem Cheerleader gemäß einem seiner Gemälde bevorsteht. Da dem Maler in nüchterner Verfassung die Inspiration fehlt, greift Vater Bennet zu härteren Mitteln. Claire freut sich derweil auf das Homecoming-Spiel ihrer Footballmannschaft - ohne etwas von ihrem düsteren Schicksal zu ahnen. Hiro und Ando lernen in einem Diner die einnehmende Kellnerin Charlie kennen. Als diese einem grausamen Verbrechen zum Opfer fällt, will Hiro in der Zeit zurückreisen, um das Blutbad zu verhindern. Matt Parkman und FBI-Agentin Audrey verhören Ted Sprague. Dieser gibt zu Protokoll, seine gefährliche Superkraft habe sich erst nach einer Begegnung mit dem ominösen Haitianer bemerkbar gemacht - was Matt nicht unbekannt vorkommt.
1.09 Heimkehr
(Homecoming)
Claire wird zur Homecoming Queen ernannt, jedoch von ihrem Vater mit Hausarrest belegt. Als sie heimlich aus dem Haus schleicht, gerät sie in höchste Gefahr. Derweil begibt Peter Petrelli sich zu Claires Schule, um die Cheerleaderin zu retten - und mit ihr die Welt. Zur Überraschung aller inklusive ihr selbst wird Claire zur Homecoming Queen gewählt. Ihre Freude währt jedoch nicht lange, wird sie doch zu Hausarrest verknurrt. Claire ahnt nicht, in welch große Gefahr sie sich begibt, als sie aus dem Fenster steigt und trotz des Verbotes zur Schule läuft. Nathan Petrelli vernichtet das von Linderman erstandene Gemälde, um seinen Bruder Peter von einer Dummheit abzuhalten. Simone hat allerdings eine Fotografie des prophetischen Bildes aufbewahrt - und so begibt sich Peter denn nach Texas, um die Cheerleaderin zu retten. Dort angekommen, unterläuft ihm eine Verwechslung - gegen die allerdings auch Sylar nicht gefeit ist. Mohinder findet den Knaben aus seinem Traum und bittet ihn um Rat. Wenig später gelingt es dem jungen Genetik Professor, die Datei seines Vaters mit den Informationen über sämtliche mit Superkräften ausgestatten Zeitgenossen.
1.10 Sechs Monate zuvor
(Six Months Ago)
Hiro reist sechs Monate zurück in die Vergangenheit - Zeit genug, um Charlie zu retten, aber gelingt es ihm auch? Ebenfalls in der Vergangenheit besucht Mohinders Vater einen harmlos scheinenden Uhrmacher - Sylar. Gross ist die Überraschung, als Hiro erfahren muss, dass er nicht nur wenige Stunden, sondern gleich ein halbes Jahr in die Vergangenheit gereist ist. Dadurch hat er genügend Zeit, die Kellnerin Charlie vor ihrem Schicksal zu warnen. Zwischen den beiden keimt gar eine Romanze auf; doch als er sie überreden will, mit ihm nach Japan zu reisen, schockiert Charlie ihn mit einer unerwarteten Antwort. Zur gleichen Zeit, sechs Monate in der Vergangenheit, hält der Polizist Matt in Los Angeles eine Raserin an. Es handelt sich um Eden, die anderen Menschen ihren Willen aufzwingen kann - wie sie auch an Matt unter Beweis stellt. Dem Haitianer, den sie wenig später trifft, ist sie jedoch nicht gewachsen. Bei einem Meeting der Anonymen Alkoholiker trifft Nikki ihren Vater Hal, der seit dem Tod ihrer Zwillingsschwester Jessica aus ihrem Leben verschwunden war. Es stellt sich heraus, dass der alkoholkranke Choleriker die Tragödie verschuldete. Ein Besuch von Hal löst bei Nikki Folgenreiches aus. Peter Petrelli feiert sein Abschlussexamen an der Krankenpflegeschule. Sein Bruder Nathan arbeitet für den Staatsanwalt; er soll die strafrechtliche Verfolgung von Linderman übernehmen, einem dubiosen Geschäftspartner seines Vaters. Mohinder Sureshs Vater besucht in Brooklyn den Uhrmacher Gabriel Gray - alias Sylar.
1.11 Ausgelöscht
(Fallout)
Der Angriff auf die Cheerleaderin ist zwar abgewendet - nicht aber die drohende Katastrophe, die Isaac Mendez prophezeit hat. Claires Vater hält Sylar gefangen - das wahre Potenzial des Schurken ist ihm dabei jedoch noch nicht bewusst. Die Cheerleaderin ist in Sicherheit - bedeutet dies, dass auch die drohende Katastrophe abgewendet wurde? Hiro bespricht diese eminent wichtige Frage mit Isaac, um das weitere Vorgehen festzulegen. Auch nachdem Claire mit ihrem Vater über ihre übermenschlichen Fähigkeiten gesprochen hat, findet sie keine Ruhe. Sie sucht nach Antworten, die ihr weder ihre Freunde noch die Familie geben können. Claires Vater hält Sylar in einem abgedunkelten Raum gefangen. Gewisse Vorsichtsmaßnahmen hat er zwar durchaus ergriffen, das wahre Potenzial des undurchsichtigen Schurken ist ihm jedoch noch unbekannt. Schockiert von den jüngsten Taten ihrer abgespaltenen Persönlichkeit Jessica fällt Niki zum Schutz ihrer Familie eine schwere Entscheidung.
1.12 Gottesgabe
(Godsend)
Inspiriert durch eines von Isaacs Gemälden forschen Hiro und Ando nach einem legendären Samuraischwert. Cheerleaderin Claire hat eine schwierige Entscheidung zu verdauen. Ein neuer Held erscheint auf der Bildfläche und stellt seine Kräfte unter Beweis. Bemüht, seinen Bruder Peter aus dem Koma zu befreien, wendet sich Nathan Petrelli an Simone Devereaux. Isaac Mendez' rätselhaftes Gemälde, worin Hiro mit einem T-Rex abgebildet ist, veranlasst den jungen Japaner und seinen Gefährten Ando, nach dem sagenumwobenen Samuraischwert zu suchen. Jessica kämpft gegen Nikis Entscheidung an, sich der Polizei zu stellen. Verfolgt vom gedankenlesenden Polizist Matt Parkman nimmt Noah Bennet nach dem Tod von Eden den Schurken Sylar ins Visier. Seine Tochter Claire hat an den Folgen der Entscheidung zu beißen, vor die sie der mysteriöse Haitianer gestellt hat. Mohinder Suresh ist gewillt, die Arbeit seines Vaters fortzuführen; er nimmt Kontakt auf mit mehreren über Superkräfte verfügenden Zeitgenossen. Ein neuer Held betritt die Bühne und stellt seine übermenschliche Begabung eindrücklich unter Beweis.
1.13 Kontrollverlust
(The Fix)
Peter lernt den Mann aus seinem Traum und dessen Superkraft kennen, sich unsichtbar zu machen. Claire erfährt Wesentliches über ihre leibliche Mutter. Ihr Vater macht eine höchst unangenehme Entdeckung, als er Sylars Leiche fortschaffen will. Peter Petrelli erfährt, dass der Mann in seinem Traum ebenfalls mit einer Superkraft ausgestattet ist: Er kann sich unsichtbar machen. Nathan Petrelli erhofft sich von Mohinder Suresh Hilfe für Peter, damit dieser seine Kräfte unter Kontrolle bringen kann. D. L. Hawkins schleicht ins Gefängnis und versucht Niki zum Ausbruch zu bewegen. Zach will Claire dabei unterstützen, mehr über ihre leibliche Mutter in Erfahrung zu bringen - da kehrt Claires Vater überraschend früh von der Arbeit zurück. Ein Zeitungsausschnitt bringt die Cheerleaderin dennoch auf die richtige Spur, und der mysteriöse Haitianer kann ebenfalls wichtige Informationen beisteuern. Die Schwester ihrer verstorbenen Mutter hält für Claire eine dicke Überraschung bereit. Eine Entdeckung macht auch Claires Vater, wenn auch eine der unerfreulichen Art, als er sich zum Labor begibt, um Sylars Leiche für die Überführung zu präparieren.
1.14 Ablenkungen
(Distractions)
Sein Vater will Hiro überzeugen, nach Japan zurückzukehren und ins Unternehmen einzusteigen. Claire macht ihre leibliche Mutter ausfindig. Und Sylar sucht die direkte Konfrontation mit Noah Bennet, als er dessen Familie angreift. Ihren Vater anzulügen wird für Claire immer schwieriger. Die Suche nach ihrer leiblichen Mutter führt die Cheerleaderin zu einem texanischen Wohnwagenpark. Hiros Vater versucht, seinen Sohn zu einer ehrbaren Karriere in seinem Unternehmen in Japan zu bewegen - ein Pfad, für den Hiros Schwester ungleich geeigneter scheint. Hiro hat nach wie vor das Ziel vor Augen, an das Schwert des Takezo Kensei zu gelangen. Niki erhält die Chance, zu D. L. und Micah zurückzukehren - muss jedoch selbst bezweifeln, dass ihr Glück von Dauer sein wird. Claude weiht Peter in die Geheimnisse der Superkraft ein, sich unsichtbar zu machen - was nicht nur Vorteile mit sich bringt. Und Sylar geht zum Gegenangriff auf Noah Bennet und dessen Familie über.
1.15 Flucht
(Run!)
Claire beobachtet ein Treffen ihrer leiblichen Eltern. Hiro und Ando kommen einer verzweifelten Stripperin zur Hilfe. Matt gerät als Bodyguard in Lebensgefahr. Und Sylar erschleicht sich Mohinders Vertrauen. Claires leibliche Mutter nimmt Kontakt mit Nathan auf. Sie weiht in darüber ein, dass die gemeinsame Tochter am Leben ist und verlangt finanzielle Unterstützung. Als Nathan das Geld vorbeibringt, bekommt Claire das gesamte Gespräch der beiden mit. - Just als Hiro an Ando appelliert, die Hoffnung nicht zu verlieren, lernen die beiden Japaner die verzweifelte Stripperin Hope kennen. Hiro und Ando lassen sich dafür einspannen, eine Tasche aus dem Besitz ihres groben Exfreundes zu stibitzen, um im Gegenzug dem ominösen Linderman vorgestellt zu werden. Matt arbeitet als Bodyguard. Er begleitet seinen Klienten zu einem Diamantenkauf, als er erfahren muss, dass Linderman einen Killer auf ihn angesetzt hat. - Der ebenfalls mit einer Superkraft ausgestattete Zane will sich mit Mohinder treffen. Sylar kommt dem Inder jedoch zuvor: Er eignet sich die Fähigkeit des Mannes an, der Gegenstände zum Schmelzen bringt, und stellt sich Mohinder als Zane vor. Gemeinsam ziehen die beiden los, um weitere Helden aufzuspüren.
1.16 Unerwartet
(Unexpected)
Hiro kann Ando zur Hilfe eilen, muss wenig später aber eine schmerzliche Entscheidung treffen. Peter und Claude stellen fest, dass sie verraten wurden. Mohinder lernt mit Sylar eine neue Heldin kennen und bringt sie in Lebensgefahr. Peter und Claude werden von Mister Bennet und dem mysteriösen Haitianer verfolgt. Sie müssen annehmen, dass sie von einem vermeintlichen Komplizen verraten wurden. Matt gerät in Erklärungsnot, als seine Gattin wissen will, woher er einen 40'000 Dollar teuren Ring her hat. Später trifft er Ted Sprague, der radioaktive Strahlung aussendet, und Hana, die ihr Bewusstsein in Netzwerke einloggen kann. Die beiden haben Informationen über die Male am Körper. Hiro gelingt es mit fremder Hilfe, Ando und die Stripperin Hope einzuholen. Als es zu einem erbitterten Gefecht kommt, muss Hiro eine schwere Entscheidung treffen. Claire lässt die Wut über ihren Vater Überhand nehmen und stellt ihn zur Rede. Noah Bennet erteilt Isaac einen hinterhältigen Auftrag. Sylar und Mohinder lernen die Mechanikerin Dale kennen, die über ein übernatürlich gutes Gehör verfügt. Anfänglich misstrauisch, entwickelt sie Vertrauen zu den beiden - was sie teuer zu stehen kommt.
1.17 Die Firma
(Company Man)
Matt Parkman und Ted Sprague bringen Claires Familie in ihre Gewalt. Als sie Vater Bennet zum Geständnis zwingen wollen, Forschung an den «Heroes» zu betreiben, gerät die Situation ausser Kontrolle. Das Schoßhündchen der Bennets, Mister Muggles, hat allen Grund, aufgeregt zu sein und die Haustür anzubellen: Matt Parkman taucht mit Ted Sprague auf, der die Türfalle kurzerhand wegschmelzt. Während die beiden sich den Computer von Mister Bennet vornehmen, kehrt die Familie heim. Als Vater Bennet bestreitet, neben dem Leben eines braven Angestellten einer Papierfabrik noch ein anderes, weit schillerndes zu führen, gerät die Situation gefährlich ausser Kontrolle. In einer Rückblende ist zu sehen, wie Noah Bennet von einem dubiosen Vorgesetzten zum Filialleiter der «Primatech»-Papierfabrik ernannt wird und Claude als Assistent zur Seite gestellt erhält. Bennet berät sich mit dem Vater eines der späteren Helden. Er erfährt zudem, dass seiner Ehefrau kein Ungemach droht, obwohl sie seinem Geheimnis auf die Spur gekommen ist: Ein junger Haitianer ist aufgetaucht, der Sandra Bennets Gedächtnis löschen kann.
Zurück in der Gegenwart erfährt Matt aus Ted Spragues Gedanken, dass er gewillt ist, im Haus der Bennets ein Massaker anzurichten.
1.18 Parasit
(Parasite)
Noah Bennet muss sich den unbequemen Fragen von Thompson stellen, der ihm den Gedächtnisverlust nicht abnimmt. Bei seinem Versuch, Linderman das Samuraischwert abzuluchsen, bekommt Hiro unerwartete Schützenhilfe. Sylars Finte fliegt auf, doch es ist Mohinder, der in höchste Gefahr gerät. Noah Bennet wird vom undurchsichtigen Thompson befragt, der nicht glauben will, dass Claires Vater keine Ahnung hat, wo seine Tochter geblieben ist und wie er angeschossen wurde. Zu Hause dreht Bennets Gattin die Musik auf und klärt ihn über einen unerwarteten Sachverhalt auf. In Las Vegas versucht Hiro, Linderman das Samuraischwert zu entwenden, wird jedoch von Sicherheitsleuten aufgegriffen. Als er Nathan Petrelli über den Weg läuft, erklärt dieser sich bereit, ihn an den Wachen vorbei zu schleusen. Unerwartete Schützenhilfe erhält der junge Japaner auch von Ando - gemeinsam wagen die beiden einen Zeitsprung in die Zukunft, die sich als überaus düster erweist. In Mohinders Wohnung ist Sylar endlich erfolgreich in seinem Vorhaben, einen Blick auf die Liste jener zu erhaschen, die über Superkräfte verfügen. Nach einer Tasse Tee spürt Sylar seine Kräfte schwinden. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, ist er gefesselt und mit einer Droge ruhiggestellt. Bedauerlicherweise muss auch Mohinder feststellen, den Schurken Sylar gefährlich unterschätzt zu haben.
1.19 0,07 Prozent
(.07%)
Mister Bennet sitzt in der Falle, findet aber einen Weg, mit Parkman Kontakt aufzunehmen. Nathan und Linderman debattieren, ob die Katastrophe überhaupt verhindert werden soll. In Mohinders Wohnung kommt es zum Kampf der Giganten zwischen Peter Petrelli und Sylar. Noah Bennet ist in einer Zelle der Company eingekerkert. Thompson versucht, mit einer perfiden List herauszufinden, ob Claires Vater tatsächlich nichts über den Verbleib der Tochter weiss. Dazu stellt er ihm Bennets baldiges Ende in Aussicht. In dieser verzweifelten Situation gelingt es Claires Vater, Kontakt mit Parkman aufzunehmen, der bewusstlos in einer benachbarten Zelle liegt. Nathan Petrelli und Linderman tauschen sich aus. Während der junge Politiker sich dafür stark macht, die Heroes bei ihrem Bestreben zu unterstützen, die bevorstehende Katastrophe zu verhindern, hat Linderman gegenteilige Pläne: Die Explosion würde gerade mal 0,07 Prozent der Weltbevölkerung vernichten, als Folge jedoch Frieden bringen. Bei Mohinders Wohnung angekommen, wird Peter schnell klar, das etwas nicht stimmt. Tatsächlich findet er Mohinder an der Zimmerdecke wieder und sich selbst im Angesicht Sylars. Zwischen den beiden jungen Männern, die gleichsam verschiedenste Superkräfte ansammeln können, entbrennt ein erbitterter Kampf.
1.20 Fünf Jahre später
(Five Years Gone)
Nach ihrem Zeitsprung versuchen Hiro und Ando, sich in einer düsteren Zukunft zurechtzufinden: Matt Parkman macht mit der Homeland Security Jagd auf die Heroes, und US-Präsident Nathan Petrelli will jedermann mit übernatürlichen Fähigkeiten auslöschen. Hiro und Ando reisen in die Zukunft. Fünf Jahre nach der großen Explosion in New York haben sich die Lebensumstände nicht nur für die Heroes geändert, für diese aber ganz besonders: Auf Geheiß von Präsident Nathan Petrelli werden alle Bürger mit übersinnlichen Fähigkeiten registriert und stehen unter besonderer Beobachtung. Als Hiro sich mit seinem zukünftigen Ich berät, stürmt eine von Matt Parkman angeführte Einheit der Homeland Security zur Tür herein und verhaftet den Hiro der Gegenwart. Hiro aus der Zukunft flieht mit Ando, um Peter Petrelli aufzusuchen. Sie finden ihn in bedenklichem Zustand an der Bar eines Stripclubs, wo seine Freundin, Jessica Sanders, arbeitet. Peter ist überrascht, Ando zu sehen - der junge Japaner ist bei der Katastrophe ums Leben gekommen.
1.21 Der schwierige Teil
(The Hard Part)
Zurück in der Gegenwart nehmen Hiro und Ando Sylars Fährte auf. Thompson will Suresh engagieren und macht ihn dazu mit dem Fall der kleinen Molly vertraut. Niki und D. L. brechen bei Linderman ein, um Micah zu finden. Claire und Peter werden Zeuge eines unheilvollen Gesprächs. Hiro und Ando sind glücklich, heil in der Gegenwart angekommen zu sein. Zeit für eine Verschnaufpause bleibt jedoch keine: Es gilt, die Welt zu retten. In Isaacs Wohnung stossen sie auf den leblosen Körper des Malers. Noch grösser ist ihre Überraschung, als die beiden merken, dass Sylar sich noch in der Wohnung befindet. Mohinder Suresh erhält einen unerwarteten Anruf - von Sylar. Als dieser merkt, dass der junge Inder die Polizei zu verständigen versucht, bricht er das Gespräch erzürnt ab. Thompson versucht, Suresh anzuwerben, indem er ihm von der jungen Molly erzählt, die an derselben Krankheit leidet wie damals Mohinders kleine Schwester. Laut Thompson ist Molly die Einzige, die Sylars Plan vereiteln kann. Niki Sanders und D. L. Hawkins versuchen, Micah zu finden, der sich in Lindermans Gewalt befindet. In seinen Räumlichkeiten entdecken sie ein beunruhigendes Gemälde, auf dem ihr Sohn abgebildet ist. Eine Notiz zu den Wahlen in New York bewegt Niki und D. L., nach New York aufzubrechen. Claire und Peter Petrelli suchen die Büros von Nathans Wahlkampfteam auf. Sie werden Zeuge, wie Nathan sich mit Thompson berät, der seine Absicht bekräftigt, es in New York zur Katastrophe kommen zu lassen.
1.22 Erdrutsch
(Landslide)
Während Peter, Claire und Ted die Stadt vorsichtshalber verlassen sollen, gehen Bennet und Matt auf Konfrontationskurs mit Thompson und Mohinder. Hiro will sein Schwert reparieren lassen und stößt dabei auf ein bekanntes Gesicht. Linderman reagiert gelassen auf die Wahlprognosen, die Nathan eine Niederlage voraussagen. Nachdem Peter eine Explosion gerade noch hat verhindern können, schickt Noah Bennet ihn, Claire und Ted sicherheitshalber weit fort, nach Nebraska, während er mit Matt in New York das Schlimmste verhindern will. Im Hauptquartier der Firma kommt es zum Showdown mit Thompson und Mohinder, der Molly unter seine Fittiche genommen hat. - Hiro und Ando haben einen Fachmann ausfindig gemacht, der Hiros geborstenes Schwert reparieren kann. Dort wartet eine Überraschung auf die beiden Japaner: Hiros Vater Kaito, der die Umtriebe seines Sohnes heimlich verfolgt hat - und ihm eine wichtige Lektion erteilt. Als Micah von Candice Comichefte geschenkt bekommt, packt ihn die Neugier, weshalb Candice ihre Fähigkeiten nicht einsetzt, um Gutes zu tun. Sie erklärt ihm, dass in dieser Welt Menschen allein aufgrund ihres Aussehens diskriminiert werden, dass Linderman dies aber ändern werde. - Die Wahlprognosen deuten auf eine Niederlage von Nathan hin. Linderman beschwichtigt den ruhigen Politiker. Er glaubt nicht nur an ein Wunder, sondern beschert Nathans Gattin auch Höchstselbst eines.
1.23 Wie man einen explodierenden Mann aufhäl
(How to Stop an Exploding Man)
Niki sucht in Lindermans Gebäude nach dem kleinen Micah. Mit letzter Kraft gelingt es Molly, Sylar zu lokalisieren. Der Schurke befindet sich in Isaacs Atelier, wo bald der völlig unterlegene Ando auftaucht. Als Lindermans Sicherheitsleute in dessen Büro stürmen, verschwinden D. L. und Niki durch die Wand. Niki lässt ihren verwundeten Ehemann zurück, um auf eigene Faust nach Micah zu suchen. - Molly erkennt in Matt den Polizisten, der sie einst gerettet hat, und kann die bewaffnete Konfrontation entschärfen. Der geschwächten Molly gelingt es, Sylars Aufenthaltsort zu bestimmen: Isaacs Atelier. Und sie warnt vor einem noch weit gefährlicheren Gegner, dem sie nicht unverborgen geblieben ist. Sylar malt ein prophetisches Bild einer Auseinandersetzung zwischen ihm und Peter Petrelli. Plötzlich steht jedoch Ando vor ihm - der selber über keinerlei Superkräfte verfügt. - Claire fühlt sich von Peter verraten, als dieser zu einem heimlichen Treffen mit Nathan fährt. Er versichert ihr, dass Nathan sie nicht im Stich lassen wird - muss seine Meinung später aber revidieren.
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